石油崩盘后美元下一个目标锁定在粮食上

发布: 2016-03-15 |  作者: 张捷 |   来源: 中金观察微信号

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  自从布雷顿森林体系破裂以后,美元就锚定在石油上,油价的美元结算成为了美国的命根子。而现在石油的走势,美国对中东的放纵,我们判断是美元正在放弃石油,原因就是美元继续绑定石油给美国全球统治力支持的拐点可能到来。近期中化430亿美元巨资收购拥有诸多转基因技术的瑞士先正达,以及宣布土豆为主粮都表明国家对粮食安全已经比较警觉了。

  美联储加息的大棒不断,我们可以看到是黄金与石油的涨跌不一致了。前面美元走强,石油也明显下跌超过其他大宗商品,而美国在中东的军事是撤退的,对俄罗斯的中东反恐是放任的。

  更进一步的是俄罗斯参战和中东乱局,带来的不是油价的上涨和反弹恢复,却是不断的继续深跌。这里我们应当看到美国可能存在更深远的战略变局,美国可以放弃石油美元变成粮食美元了。

  自从布雷顿森林体系破裂以后,美元就锚定在石油上,油价的美元结算成为了美国的命根子。而现在石油的走势,美国对中东的放纵,我们判断是美元正在放弃石油,原因就是美元继续绑定石油给美国全球统治力支持的拐点可能到来。

  美元的锚定石油,给石油带来了巨大的溢价,也支持了中东伊斯兰势力的崛起和俄罗斯的复苏。

  对于西方的基督教、新教、天主教和犹太教的资本世界,伊斯兰宗教势力的崛起,东正教势力的崛起,其实比全球的社会主义意识形态更不可以接受。

  新能源、石油的资源压力等等,也使得美元绑定石油具有不确定性不稳定性。

  而中国崛起的一带一路,也是对美国石油美元的威胁:伊朗、俄罗斯都对人民币国际化背景下石油人民币结算给予了一定的支持;亚投行欧洲忤逆美国;亚投行的人民币基础设施建设背后的资源还款担保等等。所有这些因素,使得石油美元的势力在减弱,美元选择新的锚定标的,不是不可能的事情。

  我们研究认为,美元下一个锚定的商品目标,应当在粮食上。美国有最发达的农业,有最好的农业技术,又在最新的转基因领域具有垄断和知识产权壁垒。

  而与美国竞争的国家,其实粮食都是脆弱的。比如沙特的人口达到3000万,超过加拿大和澳大利亚,这还不算各种在沙特工作的外籍人口。在本轮石油下跌过程当中,粮食的国际价格是坚挺的,给海湾沙漠产油国的压力巨大。粮食武器本身就可以给世界各方巨大的压力。

  美国的政策已经与以往多年的做法有所不同:2014年农业法案取消了近20年的直接补贴政策,增强了农产品价格和农民收入保障水平,并新增了诸多可供农户选择的农业保险项目。新增了农作物保险选项,保留了环境保护项目,修改了补充营养援助计划,扩大了对特色农产品、有机农产品、生物能源、新型农场主和牧场主的支持等。

  这个消减补贴,有力的支持了粮价,与以前美国压低粮价的做法不同,这一次是抬高粮价,增加粮食石油价格比,给产油国进口粮食带来巨大压力。

  美国的芝加哥期货交易所CBOT是全球最权威的农产品期货交易中心,该所以上市大豆、玉米、小麦等农产品期货品种为主,这些品种是目前国际上最权威的期货品种,其价格也是最权威的期货价格。

  2007年7月12日该交易所已经与CME(芝加哥商品交易所的简写)合并成为全球最大的衍生品交易所,即芝加哥商品交易所集团(CME Group Inc.)。美国的农业和农产品已经完美的与美国的金融霸权结合在一起,这个结合是美国把石油美元变成粮食美元的基础。

  美国以粮食为武器,具有天然的优势。美国国土总面积为96291万公顷,其中耕地达1.97亿公顷,占世界耕地总面积(150151万公顷)的13.15%,是世界上耕地面积最大的国家。

  中国的18亿亩是1.2亿公顷。印度1.5亿公顷,欧盟0.98亿公顷,俄罗斯1.2亿公顷。而美国的农业用地达到了4.3亿公顷,可开垦的耕地潜力巨大,土壤的肥力资源和水热资源均好于中国,农业发展的潜力巨大。

  同时美国的农业基础设施完善,已经实现了农业机械化、工业化。美国的农业科技也是全球领先,建立了足够的技术壁垒,转基因技术就是征服世界粮食战场的有力武器。

  而且,ABCD四大公司(分别是ADM、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)、路易ⷨ𞾥효LouisDreyfus)四家)控制了全球粮食销售渠道网络,其中三家为美国粮商。

  他们发挥美国的资本优势,在南美等其他美洲国家采取为农民提供资金、化肥和种子,然后等农产品收获的时候农民以农产品来偿还等金融服务。美国的再工业化,农业的工业化是美国最有潜力的,美国的农业潜力发挥出来,是可以养活30亿人的,足够玩转全世界。

  美国的粮食武器,对中国也是一样压力巨大。

  2012年中国进口了8025万吨粮食,这是中华民族历史上第一年进这么多的粮食。到2013年,在通胀压力下猪、牛、羊肉都进口了,牛奶也不够了。2014年中国自己打了6亿吨粮食,进口突破1亿吨,等于是七分之一的粮食是进来的。

  中国大量进口粮食的同时,国内仓库满满的都是自己的粮食。这背后是ABCD四大粮商进入中国布局中国粮食渠道的成功。东北的粮食农垦地区仓库已经爆满,但还是粮食卖不掉。

  在2015年国家发改委等部门,不仅没有像往年一样继续提高小麦、稻谷的最低收购价,还将玉米的临时收储价格首次下调了0.12元,降至1元/斤。

  中国不断大规模进口粮食的背后,是外国粮食的价格优势。日本、韩国、印度等在WTO上对粮食都有很大的保护,而中国没有保护。以当前中国劳动力价格的增长和农业水平,价格竞争下中国种粮成本导致根本无法与美国粮食集团抗衡。

  12月交货的美国2号黄玉米FOB价格大约为170美元/吨,合人民币1087元/吨。配额内到中国口岸完税后,总成本约为1560元/吨,比去年同期跌173元/吨。在一些东部沿海地区,即便加上配额外65%的高关税,从国外进口的三大主粮,因为直接到沿海港口的运费成本优势,也比算上国内运费的国产粮便宜。

  粮食之外,白糖等大宗农产品也是如此。澳大利亚的白糖加上关税到码头一吨4000元,而广西的农民若卖价达不到5100元就无法保本。现在一亩地种水稻一年挣700元,玉米也就是1000元,大豆500、600元,小麦800元。农民是最低收入阶层不变,农村持续人口流出不变,我们已经在农村基本看不见45岁以下的农民了。

  在美国粮食倾销攻击下,我们可以看到非洲的饥馑。非洲的耕地与中国相当,非洲的水热资源极佳一般可以一年三熟,非洲还有可开垦的耕地是目前耕地的3、4倍。但非洲80%的土地荒芜,耕地单产大多不到中国的三分之一。

  我们看到的就是在美国粮食攻击下,非洲遍地饿殍。原因就是美国以援助之名大量倾销陈化粮,当地人种地亏本,运输费贵过粮价卖不出一粒粮食,导致种粮无法生存。居安思危,我们一定不能让这样的情况发生在中国。

  综上所述,首先我们需要认识到美国从石油美元到粮食美元的转变可能,然后我们需要针对这样可能的变化进行积极应对。

  我们对国家粮食安全一定要片刻不能放松,不光是18亿亩耕地红线,还要有足够的农业补贴支持在中国本土要保障最基本的粮食生产,建立保障基地。保持更冗余的粮食储备,让我们被粮食制裁后,有足够储备支撑到下一季粮食成熟。

  同时,我们要看到中非的粮食合作前景广阔。非洲有我们开展农业工业化运作的土地空间,非洲也急需粮食,这是中非共赢的大战略。

  在非洲建立可以与美洲媲美的粮食基地,能够具备与美国粮食全球竞争的能力,其意义应当大于在非洲找矿,对中国崛起博弈全球和中国国家民族安全,都有巨大的战略意义。

  注:粮食等数据来自中国科学技术协会副主席陈章良11月27日在由麦肯锡城市中国计划主办的“城市中国计划2015年年会”上的报告。

  (作者系:中国政法大学教授)

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