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生姜2016年市场分析及2017年市场预测

发布: 2017-01-22 |  作者: 中国农业科学院农业信息研究所 张晶 张建华 |   来源: 农业部市场与经济信息司

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  我国是世界上生姜产量最多的国家,主产区包括山东、河北、辽宁、湖南、四川、贵州、广西、湖北等。主要种植品种分为北方大姜和南方小黄姜。种植方式以露地栽培为主,设施栽培面积约10%-15%,主要分布在山东产区。生姜是典型的一年生产、常年销售的农产品,一般于惊蛰后、清明前定植,随产地由北至南依次上市,辽宁、河北等地为9月中旬,山东及周边地区为10月中旬,南方产区则在立冬之后。相应地,全年生姜价格趋势会在当年新生姜上市前后表现出不同特点。作为小宗农产品,生姜市场容量小,农户分散库存量大,易发跟风行为,诱发价格大幅波动,影响周期长,对姜农、贸易商、消费者均产生不利影响。

  在2014年“姜你军”涨破历史高点之后,近三年生姜种植面积持续增加,年内均价持续低位徘徊,2016年的情况是,全国生姜种植面积持续增加,单产略降,总产量小幅增加;受价格下降周期影响,老生姜年内均价持续低迷,虽然新生姜秋冬上市价格同比大幅上涨,市场整体仍处于低位运行。预计2017年,生姜整体生产规模缩减的可能性不大,而生姜价格继续整体低位的可能性较大;同时,价格波动的两个可能诱发点为,一是双节相对集中,新生姜价格在冬末春初继续坚挺,二是三四月种植季姜种需求旺盛,价格会小幅反弹,但其他时间价格回归低位,形成波动窄调局面。

  一、2016年市场供需形势分析

  2016年,生姜种植面积稳中略增,供给充足,库存率补偿性增长,消费需求稳定,整体价格继续低位运行,新生姜价格低开高走,年末市场行情略有好转。

  (一)种植面积稳中略增,局地减产对总产增势影响不大

  近年来,我国生姜种植稳定发展,常年种植面积300万亩左右,总产量800万吨以上,其中北方主产区面积约占35%,而产量占到65%。数据显示,2016年生姜种植面积继续增加,达349万亩,同比增长8.0%;南方产区主要受夏季洪涝灾害影响,尤其是湖南、湖北、安徽等地,北方产区局地出现姜瘟,使得全国平均单产水平同比略降5%,约2692公斤/亩;总产量持续增加,达938万吨,同比增长2.6%。总体看来,2016年开始,乃至今后两年,生姜市场供应总量仍然相对充足。

  

  注:纵坐标左轴:种植面积(万亩)和总产量(万吨),右轴:单产(公斤/亩)。

  图1  2013-2017年生姜生产情况

  (二)消费需求增幅有限,保持稳定发展

  虽然生姜不是“当家菜”,但也是刚需,生姜的人均消费很低,消费者对于价格的敏感程度远低于生产者,其涨跌对单个消费者的影响有限,在价格波动较大时,消费量可以保持相对稳定。但是近年整体经济下行,饮食业特别是饭店用量逐渐减少,成为影响消费的因素之一。此外,生姜制品虽然种类丰富,可用于制作姜油、姜粉,腌制食品等等,但总体加工消费比例并不高,常年约占当年产量的10%-15%,即便近两年价格低迷,姜原料成本较低,对加工消费的带动作用并不明显。总的看来,生姜消费需求相对稳定,2016年1654万吨,同比增长8.4%,各类消费合计838万吨,其中食用消费380万吨,姜种消耗139万吨。

  (三)出口持续稳定增长,但对国内行情带动作用有限

  我国是重要的生姜出口国,出口地区包括中东、东南亚地区以及欧美、日本、韩国。2016年各月姜出口量均呈现增加趋势。根据海关数据,2016年1-11月份累计出口量已达48.97万吨,较去年同期累计出口量增加12.73万吨,同比涨幅35%(2015年全年出口量40.8万吨,估计全年出口量涨幅33%左右)。由于国内生姜价格与出口量价互为影响、互为制约,2016年出口量同比增加,但出口价格却迟迟难涨。一方面,出口量占生产总量比例较低,约3%,对国内供需形势影响有限;另一方面,国外市场对中国生姜需求量占主要地位的多为发展中国家,对生姜质量和价格方面要求不高,带动国内价格上行的作用有限。

  (四)期初库存紧张,期末库存明显增长

  生姜贮存需要特殊环境条件,一般地,生姜在12?、相对湿度90%的恒温高湿条件下,可以长期保存,超过15?就会发芽,低于0?会发生冻害。 在正常情况下,鲜姜需要2-3个月的窖存才能够成为新生姜,在山东主产区几乎家家都有地窖,只要天气合适、储存妥当,可以在姜窖中存放两年以上,姜农可根据市场价格,择机出售,生姜入库年均比例约为当年新生姜产量的85%。窖藏生姜一般可以维持2-3年,出库后也可长期保证质量,而冷库生姜存储期相对较短,出冷库后也不易保存。所以,大量生姜分散存储,其库存方面不易出现像大蒜那样因库存垄断而炒作价格的问题。由于2014年价格暴涨,市场行情好,生姜出货积极,加之2015年价格暴跌,市场普遍看跌,库存意愿降低,直接导致2016年期初库存量不足,期末库存意愿看涨,预计约为当年产量的87%,库存量816万吨,同比增长14%。

  (五)价格持续低位运行,新生姜价格低开高走

  从农业部监测的批发市场价格来看,2009-2012和2013-2016基本可划分为两轮生姜周期,经历了平-暴涨-大跌-平的波动过程。2016年国内生姜价格平多涨少,由于近三年生姜供应持续向好,整体均价为近三年低位。截至2016年12月26日,批发市场均价4.75元/公斤,较2015年下滑2.11元/公斤,跌幅30.79%。

  

  图2  批发市场价格走势(元/公斤)

  生姜价格走势在新生姜上市前后呈现不同特点。老生姜交易阶段,交易均价4.46元/公斤,同比跌幅39%,全年最低价3.64元/公斤,出现在8月7日。具体来看,2016年初生姜上市平稳,供应持续增加,价格稳中略降,往年姜价上涨的时期,如春节过后临近种植时期,姜种需求旺盛,又如农忙时节交易不活跃、市场短暂供应吃紧,在今年都未出现,两个时期姜价均不涨反落,主要原因是今年生姜供应面异常充足,而需求面持续表现低迷,且参市各方购销积极性均受其打击,导致整个老生姜交易阶段的价格保持低位。新生姜上市之后,平均批发价格为5.83元/公斤,比去年同期上涨9%。具体来看,新黄姜上市之初,开秤价格并无优势,直到后续因积年库存吃紧和新老交替青黄不接的断口期出现,加之高种植成本下的连年低价使姜农惜售情绪见长,才逐渐抬升生姜市场行情。

  二、2017年市场预期走势

  2017年,预计生姜供给保持稳定发展,需求剧烈增减可能性较低,价格波动趋弱,但须重视库存高损耗风险的出现。

  (一)生产继续稳定发展,单产或可达正常年份水平

  生姜的种植工艺和单产水平基本稳定,影响不同年份产量的最主要因素是种植面积,其次是是否遭受旱涝灾害和病虫害影响。生姜比较收益高,近年来姜农种植效益保持高位,每亩收益平均5000元左右。所以,2017年种植面积将继续保持,稳中略升,预计达383万亩。若不出现较大气象灾害和病虫害影响,单产可恢复正常年份水平,总产量预计1087万吨,同比增加16%。

  (二)食用消费平稳增长,低位价格或可促进加工需求

  近年来,随着人们对健康生活与食物营养问题的日益关注,生姜作为主要的调味品,尤其是药食同源的农产品和中药材,其消费需求逐年缓增。其次,随着种植面积扩大,姜种需求也相应增加,一般每亩用姜种400公斤,2017年预计姜种消费同比增幅10%左右。此外,由于生姜供给充足,价格持续低位运行,加工需求可能增长,预计2017年达163万吨。

  (三)库存紧张情况好转,损耗风险高企

  2016年的产量增长和高库存率缓解了上年库存吃紧局面,2017年要注意的是库存损耗问题。生姜以窖藏为主,最长可以保存4年,自然的水分减少、发芽以及各类病虫害影响,都会造成损耗,比例有时高达40%。而2016年,生姜种植前期受冻害影响,且夏季雨水较多,生姜水分较高,2016年或为二十年来最不看好存贮的一年。而且市场普遍反映2016年新生姜外表损坏的情况多发,收货商态度谨慎。生姜贮存问题将成为2017全年可交易的新生姜数量和质量的最大不可预知因素,预计损耗率20%以上。

  (四)价格高开低走,继续低位窄调

  预计2017年生姜价格波动仍将遵循平年波动规律,整体震荡趋缓、继续保持低位,总体趋势与2016年相似,但相对价格“前高后低”。在2017年新生姜上市之前,由于“双节”相对集中,生姜价格在短期之内将继续坚挺,立春前后,窖存生姜大量上市,价格很快就会进入下降通道,一季度中后期跌落低位运行,无较大波澜;之后随着新一季种植期开始,二季度价格可能随姜种需求旺盛而小幅反弹,三季度末期可能由于生姜种植“大小年”规律在新生姜上市之初表现出“小年涨价”态势,但是由于生姜种植比较收益持续向好,整体生产规模将继续保持,在新生姜上市后期,与2016年相比涨幅缩小,新生姜价格低于上年年末水平的可能性较大。

  三、生产经营建议

  注意防范种植风险,不要盲目扩大种植面积。由于2016年末生姜价格涨幅较大,并在2017年初保持相对高位,可能会引起跟风种姜现象,导致后期姜价下跌,惜售的姜农将面临较大损失,需理性规划种植。同时,还需及时调节种植管理,降低不利气象条件和病虫害的影响,保障种植成效。

  重视库存损耗,注意有序出货。一方面,姜价走势多变,姜农出售时应认清并顺应大的趋势,使利益最大化,尤其是参市各方大都犹豫观望的时候,更应该理性决策,分批出售,不可一味惜售。另一方面,2016年生姜库存水分较大,要严防库存病害等损失,及时调整库存环境,注意通风,及时出货,尽量缩减损耗。

  规范农资使用,保障食品安全。近年来影响恶劣的“神农丹”事件、“假化肥”事件等对生姜生产打击极大,姜农损失惨重,也加剧了市场的不良波动,造成生姜价格暴涨暴跌,对生姜出口口碑也造成一定程度的损害,更是大幅提高了消费者对生姜食品安全问题的重视程度。2016年底,农业部正式颁布实施了农药残留新国标,规定了433种农药在13大类农产品中4140个残留限量,较2014版增加了490项,所以,在2017年尤其要注意生姜种植、加工和流通各个环节的食品安全问题。

  2016-2017年中国生姜供需平衡表

  

  注:①总供给=期初库存+产量,总需求=消费量+出口量+期末库存,产量=单产㗧獦䍩𝢧篯𜌦𖈨𔹩珽种用消费量+加工消费量+食用消费量+损耗;②单产在充分考虑生姜不同产区品种的单产差异及提高潜力、科技发展趋势、主要限制条件等因素做出估算,种植面积则充分考虑了生姜主产区及新型产区的发展等因素的影响;③生姜进口数量微小,本平衡表未计入;④出口量根据海关公布的1月-11月数据、2016年末市场形势以及由上年及历年当期情况估算的12月数据累计求得;⑤本平衡表中的年度周期为日历年份。

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